【狮城论坛】富豪去年投资表现全球最佳又是新加坡！

华人网编辑

新加坡富豪的家族理财室去年投资表现是全球最佳，取得高达6.9%的投资回报率，显著高于亚太的平均回报。

这是瑞士银行（UBS）与Campden财富研究公司合作的“环球家族理财室调查报告”（The Global Family Office Report）最新研究结果。

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超过三成投资于私募基金

新加坡富豪家族理财室的投资回报率之所以全球第一，是因为这些理财室管理的资产，有明显更高的比重（超过30%）投资于私募基金，而有关私募基金去年的表现非常好。

这些比较是根据以美元计算得出的投资回报率。

调查也显示，亚太家族理财室去年的投资回报率从前年的7.6%下降至6.3%，但去年的表现已经超越美国成为全球各区第二佳，仅次于欧洲的6.4%。

亚太家族理财室的投资组合，平均有45%是非流动资产（不能立即变现的资产），例如私募基金和房地产直接投资，这和全球各地的家族理财室没有多大不同。新加坡家族理财室的投资组合，平均46%是非流动资产。

有37个不同国家地区的224个家族理财室的主要负责人和执行员，参与这项全球调查。它们总计管理超过2000亿美元（2755亿新元）的私人财富。在亚太区，有35个家族理财室参与这项调查研究，管理的资产价值平均为4亿3100万美元。新加坡有10个家族理财室参与这项调查。

家族理财室是指拥有庞大财富的家族所设的私人理财室，这类理财室旨在处理家族主要资产及核心持股，包括税务及会计、财产及遗产管理，以确保家族成功的财富管理代代相传。一般上家族财富达到1亿5000万美元，便可能设立这类家族理财室。在亚太区，这类理财室是个新趋势，亚太富豪家族许多也还在第二代或第三代传人，仍然直接掌控和持有家族企业。接受调查的新加坡富豪家族，资产价值平均为3亿1300万美元，完全（100%）拥有家族业务，高于全球平均（70%）。

瑞士银行财富管理董事总经理兼超高净值部东南亚区主管潘志伟说：“随着亚洲富豪家族更壮大和复杂，传承计划变得日益重要，以便家族富裕代代相传。在亚太区，许多富有企业精神的家族在区域财富在全球比重日益上升方面，扮演重要角色。虽然家族理财室的模式在本区域仍然处于初期阶段，瑞士银行继续看到客户对家族业务持续性、家族决策、财富结构、慈善事业和设立家庭理财室架构等课题的兴趣日益增加。”

潘志伟说：“我们希望瑞银和Campden的这个最新的报告，为本区域富豪家族和家族理财室提供深度参考，了解亚太的其他富豪家族如何管理他们的财富。”

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超过七成家族理财室

采均衡型及保本型策略

亚太富豪的家族理财室去年之所以投资表现出色，也是因在私募基金的持股量相对较高。此外，虽然投资表现相对更出色，但总体而言，亚太区家族理财室在投资策略上（比全球平均）显得更为谨慎，这反映出从增长策略转至偏向均衡型及保本型的情况。去年67%的家族理财室采取均衡型及保本型策略，今年采取这两种策略的已增加至73%，而采取增长型策略者则从33%降至27%。这反映了市场出现的高波动性，以及不明朗的经济展望。

新加坡富豪家族理财室积极从事慈善事业，捐出了所管理资产当中的2%，而且特别支持医疗项目。

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